Wo KI in Ihrer Steuerkanzlei wirklich hilft, und wo sie ohne Absicherung zum Risiko wird.

Gut, dass Sie schon experimentieren. Die meisten Kanzleien, die ich sehe, nutzen ChatGPT im Browser als bessere Schreibmaschine: Texte umformulieren, Recherchefragen stellen, mal einen Entwurf vorformulieren. Das ist ein Anfang. Aber es ist nicht integriert. Die Ergebnisse landen per Copy-Paste in DATEV oder Outlook, niemand prüft, welche Mandantendaten dabei in welche Systeme fließen, und es gibt keine einheitlichen Regeln in der Kanzlei. Die Potenzialanalyse zeigt, wo KI tatsächlich in Ihre Arbeitsabläufe eingebettet werden kann, wo sie es besser nicht wird, und wo Ihre aktuelle Nutzung ein Compliance-Risiko darstellt.

DATEV Copilot ist ein geschlossenes In-System-Werkzeug. Innerhalb von DATEV kann es bestimmte Aufgaben erleichtern, das stimmt. Aber Ihr Arbeitstag beginnt nicht in DATEV und endet dort auch nicht. Die Lücke liegt davor und daneben: Outlook-Postfächer mit Fristenanfragen, die niemand automatisch erkennt. Dokumente, die manuell ins DMS einsortiert werden. Mandantenanfragen, die zwischen drei Kanälen verloren gehen. Die Analyse kartiert genau diese Lücken und zeigt, welche davon sich wirtschaftlich sinnvoll schließen lassen. Ich ordne ein, was DATEV KI-Werkstatt, Haufe CoPilot Tax und spezialisierte Drittanbieter wie Clara, Arminius KI oder Logicc tatsächlich liefern, damit Sie nicht auf Marketingversprechen angewiesen sind.

Sie dürfen. Aber die Anforderungen sind strenger als in den meisten anderen Branchen, und genau da liegt das Risiko. Als Berufsgeheimnisträger nach §203 StGB brauchen Sie für jeden KI-Dienst, der Mandantendaten verarbeitet, fünf Dinge: eine separate Geheimhaltungsvereinbarung mit Belehrung nach §62a StBerG, eine lückenlose Subunternehmerkette bis zum letzten Rechenzentrumsbetreiber, ausschließlich EU-basierte Datenverarbeitung, vertraglichen Ausschluss von Trainingszwecken und eine saubere AVV nach Art. 28 DSGVO. Die Potenzialanalyse prüft jeden Ihrer aktuellen und geplanten KI-Einsätze gegen diese Kriterien. Das Ergebnis ist kein theoretisches Gutachten, sondern ein konkreter Compliance-Status pro Tool.

Nein. Was KI in einer Steuerkanzlei realistisch leistet, ist Entlastung bei Routineaufgaben: Belegzuordnung, Standardkorrespondenz, Fristenüberwachung, Informationssuche in Mandantenakten. Ihre Fachkräfte gewinnen Zeit für Beratung und Mandantenkontakt. Das eigentliche Risiko liegt woanders. Wenn KI-Tools von oben verordnet werden, ohne das Team einzubeziehen, entsteht stiller Widerstand. Die Analyse enthält deshalb eine Einschätzung, welche Einführungsreihenfolge in Ihrer Kanzlei funktioniert und wo Sie Ihr Team früh mitnehmen sollten.

Es gibt drei Stufen: Fokus für 2.500 € bei einem klar eingegrenzten Thema, Standard für 3.900 € als Gesamtanalyse der Kanzlei, Premium für 6.500 € mit zusätzlicher Umsetzungsbegleitung. In jeder Stufe erhalten Sie drei konkrete Ergebnisse: eine Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Prozesse und Tools (inklusive ungenutzter Lizenzen, die Sie bereits bezahlen), eine Compliance-Risikoanalyse für jeden KI-Einsatzpunkt und einen priorisierten 30/60/90-Tage-Fahrplan. Der Fahrplan enthält auch eine ehrliche Einordnung, wo sich KI für Ihre Kanzleigröße heute noch nicht lohnt. Ich verkaufe keine Software und erhalte keine Provisionen von Anbietern.

Verständlich. Deshalb ist die Analyse so aufgebaut, dass Sie und Ihr Team maximal zwei Stunden investieren: ein strukturiertes Erstgespräch und eine kurze Validierungsrunde am Ende. Den Rest erledige ich. Die eigentliche Arbeit, Prozesse aufnehmen, Tools bewerten, Fahrplan erstellen, passiert auf meiner Seite. Zwei Stunden Ihrer Zeit gegen einen fertigen Plan, den Sie umsetzen können, wenn es zeitlich passt.

Branchendaten zeigen, dass Steuerberater rund 30 % ihrer Arbeitszeit mit Informationssuche verbringen: in Akten, E-Mails, DMS. Bei Standardvorgängen wie Belegzuordnung oder Routinekorrespondenz sind Reduktionen um 80 % pro Vorgang realistisch. Für eine typische Kanzlei mit 10 bis 15 Mitarbeitenden rechnet sich die Analyse innerhalb von etwa drei Monaten. Dazu kommt ein Faktor, der sich schwerer beziffern lässt: Ab August 2026 verlangt der EU AI Act nachweisbare KI-Kompetenz. Die Analyse liefert Ihnen diese Dokumentation gleich mit.

Ja, und zwar ein ernstes. Wenn Mitarbeitende KI-Tools mit Mandantendaten nutzen, ohne dass eine AVV, eine Geheimhaltungsvereinbarung nach §62a StBerG oder ein Trainingsausschluss vorliegt, bewegen Sie sich im Bereich der strafrechtlichen Haftung nach §203 StGB. Das ist keine abstrakte Gefahr. In vielen Kanzleien passiert genau das bereits, weil es keine klaren Regeln gibt und die Tools so leicht zugänglich sind. Die Potenzialanalyse deckt diese Schatten-KI systematisch auf: welche Tools tatsächlich im Einsatz sind, welche Daten wohin fließen, und ein Regelwerk, das Ihre Mitarbeitenden nutzen können, ohne die Kanzlei in Haftungsrisiken zu bringen.